Durante o Período dos Reinos Combatentes na antiga China, no oeste do estado de Qin, vivem dois meninos, Shin (Xin) e Hyou (Piao), orfãos da guerra. Eles despendem seus dias em treinamentos intensos com o objetivo de um dia tornarem-se grandes comandantes militares. A grande virada em suas vidas ocorre quando Hyou chama a atenção do ministro Shou Bunkun (Changwenjun), que lhe dá a oportunidade de servir no palácio imperial.

No entanto, uma luta pelo poder ocorre pouco tempo depois. Hyou é gravemente ferido e quase não escapa com vida para voltar para casa. Ele confia um mapa aos cuidados de Shin. Em seguida, Shin encontra Sei (Zheng), o jovem rei de Qin, que mais tarde seria conhecido como Shikoutei (ShiHuangDi).